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私たちが提供するサービス
加入中の保険分析
「保険の契約書類はまとめてあるけど、内容は正直覚えていない」
こんなこと、ございませんか？
ご加入中の保険がいつ、どのように役に立つのかを分析し、ご案内致します。
保険の見直し相談
「昔に入った保険なんだけど、今はもっといい保険があるらしい」
このように思った際にはぜひご連絡ください。
総合保険代理店として幅広い選択肢の中からお役に立てるものをご案内致します。
定期的な情報提供サービス
弊社公式LINEでは定期的にお客様に対して情報発信を行っております。
お金のことや経済のことについて、お役立ち情報をお届けいたします。
ライフプランニング
子供の教育資金や老後必要資金をはじめ、今後の人生において、いつ、何に、いくらお金が必要になるのかを明確にします。
家計簿診断
家計簿を診断し、改善できる点があればよりよい選択肢をご案内致します。
住宅購入相談
現在および今後想定される収支で住宅を購入しても問題ないかのアドバイスを、FPの視点からご提供いたします。
相続診断
家族構成等のお話をお伺いして、相続が起きた場合に何がどうなるのか、その結果誰が困ってしまう可能性があるのかを明確にします。
その後ご要望があれば、税理士と共に相続問題解決に動きます。
個人型、企業型確定拠出年金
資産形成のアイデアの一つとして、確定拠出年金のご案内を致します。
火災保険の使い方
火災保険にご加入の方に、火災保険の活用方法をご案内します。
ご要望があれば、火災保険の申請可否診断を行います。
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